Informations pratiques

• Durée : 45h
• Niveau : Intermédiaire
• Modalité : Visio

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser la configuration Salesforce
• Gérer les utilisateurs et la sécurité
• Personnaliser objets, champs et workflows
• Créer des rapports et tableaux de bord
• Automatiser avec Process Builder et Flow

Programme de la formation

1. Salesforce Fundamentals (10h)
   • Navigation Lightning : App Launcher, pages d'accueil, recherche globale et personnalisation de l'interface
   • Data model : objets standard (Account, Contact, Opportunity, Lead, Case) et architecture multi-tenant
   • Custom objects : création, champs personnalisés, types de champs et formules cross-object
   • Fields et types de données : text, number, picklist, lookup, master-detail et formula fields
   • Relationships : lookup vs master-detail, junction objects, hiérarchies et modèle relationnel Salesforce
   • AppExchange : marketplace, installation de packages, gestion des licences et évaluation des apps
2. Sécurité et Utilisateurs (10h)
   • Profiles : permissions objet (CRUD), permissions système, page layouts et record type assignment
   • Roles et hiérarchie : modèle de partage, héritage des accès et impact sur la visibilité des données
   • Permission Sets et Permission Set Groups : ajout de permissions granulaires sans modifier les profils
   • Sharing Rules : critères de partage, partage manuel et owner-based vs criteria-based rules
   • OWD (Organization-Wide Defaults) : private, public read-only, public read/write et stratégie de sécurité
   • Login security : IP ranges, login hours, MFA, session settings et audit trail
3. Personnalisation (15h)
   • Custom objects avancés : record types, page layouts dynamiques, compact layouts et related lists
   • Lightning App Builder : pages flexibles, composants standard et custom, templates et activation
   • Record Types : processus métier différenciés, picklist values par type et page layout assignment
   • Validation Rules : syntaxe de formules, REGEX, cross-object validation et messages d'erreur
   • Formula Fields : fonctions (IF, CASE, TEXT, DATEVALUE), cross-object et bonnes pratiques de performance
   • Lightning Flow : Screen Flows, Record-Triggered Flows, Before/After Save et Scheduled Flows

Prérequis

Aucun prérequis. Sensibilité CRM appréciée.

Public visé

Administrateurs Salesforce, CRM managers, consultants

Méthodes pédagogiques

Formation en distanciel (visio) et/ou en présentiel selon les sessions

Évaluation

QCM, exercices pratiques, mise en situation professionnelle, étude de cas, projet final

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Possibilités d'adaptation pédagogique et technique. Pour toute question concernant l'accessibilité, contactez notre référent handicap : Kelly Ohana - contact@visio-form.fr