Informations pratiques

• Durée : 35h
• Niveau : Intermédiaire
• Modalité : Visio

Objectifs pédagogiques

• Administrer et configurer Salesforce
• Créer des workflows et automatisations
• Gérer les utilisateurs et sécurité
• Créer des rapports et tableaux de bord
• Intégrer Salesforce avec d'autres outils

Programme de la formation

1. Salesforce Fundamentals (10h)
   • Navigation : interface Lightning, onglets, applications et vues personnalisées
   • Objets standards et personnalisés : comptes, contacts, opportunités et leads
   • Champs : types, formules, dépendances et historique de suivi
   • Relations : lookup, master-detail et many-to-many (junction object)
   • Imports de données : Data Import Wizard, Data Loader et déduplication
2. Configuration Avancée (10h)
   • Workflows et Process Builder : règles, actions immédiates et différées
   • Flow Builder : flux visuels, écrans, décisions et sous-flux
   • Validation Rules : formules, messages d'erreur et conditions d'activation
   • Automatisations : Apex triggers basics, scheduled actions et approvals
   • Lightning App Builder : pages personnalisées, composants et templates
   • Email templates et alertes : merge fields, HTML et automatisation
3. Gestion Utilisateurs (8h)
   • Profils : permissions objets, champs et applications
   • Rôles et hiérarchie : visibilité des données et partage
   • Permission Sets et Permission Set Groups : gestion granulaire
   • Règles de partage : critères, manuelles et apex sharing
   • Sécurité : authentification MFA, sessions et IP restrictions

Prérequis

Expérience CRM recommandée, bases de la gestion commerciale

Public visé

Administrateurs CRM, consultants Salesforce, responsables commerciaux

Méthodes pédagogiques

Formation en distanciel (visio) et/ou en présentiel selon les sessions

Évaluation

QCM, exercices pratiques, mise en situation professionnelle, étude de cas, projet final

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Possibilités d'adaptation pédagogique et technique. Pour toute question concernant l'accessibilité, contactez notre référent handicap : Kelly Ohana - contact@visio-form.fr